Multi Family Office

El MFO permite otorgar soluciones integrales de gestión patrimonial a familias de alto patrimonio, otorgando una visión y estrategia independiente que se adecúe a las necesidades específicas, objetivos y circunstancias particulares de cada cliente.

A través de nuestra plataforma, el cliente puede optar a los siguientes servicios:

  • Planificación patrimonial de acuerdo a objetivos previamente definidos.
  • Administración integral del patrimonio, considerando dentro del Asset Allocation no sólo los activos financieros sino que también activos inmobiliarios, participación en sociedades, entre otros activos.
  • Asesoría en toma de decisiones patrimoniales.
  • Contraloría de los distintos porfolio managers.
  • Asesoría en la definición e implementación de políticas de gobierno familiar.

Utilizamos el modelo escogido por los endowments de las mejores universidades del mundo cuyo objetivo es el crecimiento sostenido del patrimonio en el largo plazo.

Metodología de trabajo

EVALUACIÓN

EVALUACiÓN

1.- Composición del asset allocation actual

2.- Medición del rendimiento del portafolio global

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

1.- Determinación del asset allocation deseado

2.- Elaboración de un plan de inversiones integral

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

1.- Implementación del cambio en carteras de inversión u otros activos

2.- Coordinación de equipos legales y contables

3.- Gestión de otras modifica- ciones según los objetivos planteados

MONITOREO

MONITOREO

1.- Control de inversiones, rendimientos, riesgos, entre otros

2.- Reportes y reuniones periódicos a fin de informar al cliente y definir lineamientos comunes

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